Faixas do Álbum
Resposta Ao Tempo
Querelas do Brasil
O Bêbado e a Equilibrista
Me dá a penúltima
Vida noturna
Lupicínica
O bonde
O Sandoval tá mudado
Dois bombons e uma rosa
Paquetá, dezembro de 56
Entre o torresmo e a moela
Mãos de aventureiro
Retrato cantado
Valsa do Maracanã
Dry
Mastruço e catuaba
Anel de ouro
Santo Amaro
Canário da terra
Valquíria
A noite, a maré e o amor (participação: Silvio da Silva Júnior)
Perder um amigo
Velhas ruas
Recreio das meninas II
Flores de lapela
Falha humana
Constelação maior